Permissions et rôles

Lorsque vous invitez un utilisateur, vous pouvez choisir le rôle et les permissions que vous souhaitez lui accorder. Cette fonctionnalité est pratique si vous souhaitez inviter un collaborateur interne (assistant), externe (comptable), ou l’un de vos associés.

Trois rôles sont aujourd’hui disponibles : le collaborateur, l’administrateur et le titulaire.

Un collaborateur aura précisément les permissions que vous aurez choisi de lui accorder. Un collaborateur n’aura en revanche jamais les droits pour inviter ou supprimer d’autres utilisateurs.
Un administrateur possède par défaut tous les droits d’un collaborateur, ainsi que la faculté supplémentaire d’inviter ou supprimer d’autres utilisateurs. Un administrateur n’aura en revanche pas les droits pour changer d’abonnement ou de clôturer le compte. Pour cela, il doit être le titulaire.
Le titulaire possède toutes les permissions : il a les pleins pouvoirs. Le titulaire est par défaut l’utilisateur qui a créé le compte de l’entreprise. Il s’agit toujours d’un mandataire social.

Les permissions disponibles sont listées ci-dessous.

Permissions liées au compte courant

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Consulter les opérations, les bénéficiaires et les mandats de prélèvement	✅	✅	✅
Annoter, catégoriser ou ajouter des justificatifs sur les transactions	Au choix	✅	✅

Permissions liées aux comptes secondaires

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Ajouter ou supprimer des comptes secondaires	❌	✅	✅

Permissions liées aux IBAN virtuels

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Créer et gérer des IBAN virtuels	Au choix	✅	✅

Permissions liées aux virements

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Faire ou annuler des virements	Au choix	✅	✅
Valider les virements qui dépassent le seuil défini dans les règles de validation	❌	✅	✅
Créer ou supprimer des bénéficiaires	Au choix	✅	✅

Permissions liées aux cartes de paiement

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Voir uniquement les cartes personnelles	Au choix	✅	✅
Voir toutes les cartes de la société	Au choix	✅	✅
Créer, attribuer, et gérer les cartes virtuelles de l’entreprise	Au choix	✅	✅
Demander des cartes à usage unique	Au choix	✅	✅

Permissions liées aux prélèvements

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Ajouter, suspendre ou annuler un mandat de prélèvement	Au choix	✅	✅
Consulter la liste et l’état des financements accordés à la société	Au choix	✅	✅

Permissions liées aux financements

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Consulter la liste et l’état des financements accordés à la société	Au choix	✅	✅

Permissions liées aux documents

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Consulter ou télécharger tous les documents de la société	Au choix	✅	✅

Permissions liées aux utilisateurs

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Inviter ou supprimer des utilisateurs	❌	✅	✅

Permissions liées à la relation contractuelle

Permissions	Collaborateur	Administrateur	Titulaire
Changer d’abonnement	❌	✅	✅
Clôturer le compte de l’entreprise	❌	❌	✅