Filtrer ou rechercher des opérations

Si vous souhaitez rechercher une ou plusieurs opérations en particulier, vous pouvez utiliser la barre de recherche ou les filtres.

Filtrer des opérations

Rechercher des opérations

Filtrer des opérations

Les filtres permettent de regrouper certaines opérations, selon plusieurs critères, tout en cachant celles qui ne remplissent pas les critères choisis.

  • Date — Filtre les opérations sur une période donnée. Vous pouvez choisir une période prédéfinie (comme Le mois précédent) ou définir une Période personnalisée.
  • IBAN — Filtre les opérations par IBAN (qu’ils soient virtuels ou non). Vous pouvez choisir plusieurs IBAN.
  • Catégorie — Filtre les opérations par catégorie. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories. 
  • Entrant / Sortant — Sélectionne seulement les opérations entrantes ou seulement les opérations sortantes.
  • Montant — Filtre les opérations par montant. Vous pouvez choisir un montant minimum et/ou un montant maximum. 
  • Type — Filtre les opérations par type d’opération. Vous pouvez sélectionner plusieurs types d’opérations.
  • Pièce jointe — Sélectionne uniquement les opérations disposant d’une pièce jointe, ou seulement celles qui n’en ont pas. 
  • Utilisateurs — Filtre les opérations initiées par l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs.
  • TVA — Filtre les opérations dont le taux de TVA n’a pas été renseigné.

Rechercher des opérations

La barre de recherche a été conçue pour vous permettre de retrouver n’importe quelle opération en ne saisissant que quelques termes. Quand vous entrez un mot ou un montant dans la barre de recherche, nous cherchons toutes les occurrences du moment en question parmi les éléments suivants :

  • le nom de la contrepartie (bénéficiaire ou payeur) ; 
  • l’IBAN de la contrepartie ; 
  • le montant de l’opération ;
  • la catégorie de l’opération ;
  • le type de l’opération ;
  • sa note interne (si elle existe) ;
  • son libellé
  • sa référence de mandat s’il s’agit d’un prélèvement.

Les filtres et la recherche sont cumulables : vous pouvez filtrer vos opérations pour dégrossir une première fois vos résultats puis rechercher une opération au sein des résultats filtrés.