Catégories d’opérations

Si les types permettent de classer vos opérations selon leur nature, les catégories permettent de les ranger par fonction, par objet. Pour assigner une catégorie à l’une de vos opérations :

  1. Accédez au menu Compte de votre espace de travail ;
  2. Cliquez sur l’opération à laquelle vous souhaitez associer une catégorie ;
  3. Choisissez votre catégorie au moyen du menu déroulant situé sous le montant de l’opération. 

Catégories disponibles

Voici la liste des catégories disponibles par défaut.

Opérations courantes (pictogramme orange) :

  • Abonnements ;
  • Alimentation ;
  • Autres dépenses ;
  • Fournitures ;
  • Loyer ;
  • Logiciels ;
  • Voyages.

Diverses charges (pictogramme violet) :

  • Charges sociales ;
  • Gestes commerciaux ;
  • Impôts et taxes ;
  • Prêts ;
  • Salaires.

Services (pictogramme bleu) :

  • Achat de matériel ;
  • Comptabilité ;
  • Conseil et juridique ;
  • Événementiel ;
  • Formation et recrutement ;
  • Marketing et communication.

Immobilisations (pictogramme gris) :

  • Informatique ;
  • Matériel.

Revenu et investissement  (pictogramme vert) :

  • Placement ;
  • Trésorerie ;
  • Vente de produits ;
  • Vente de services.

Autres :

  • Logistique ;
  • Matières premières ;
  • Travaux et maintenance.

Nous ne proposons pas encore la création de catégories personnalisées. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, nous serions ravis d’échanger avec vous afin de mieux comprendre vos besoins. Écrivez-nous depuis votre espace de travail.